Besprechung und Erfassung der individuellen Wünsche und Anlageziele des Kunden als
Fundament für die planbare und strategische Ausrichtung eines Anlagekonzeptes.



Erläuterung der Auswirkungen von Dauer, Verfügbarkeit, Werthaltigkeit,
Chancen- und Risikostrukturen unterschiedlicher Anlagealternativen.


Ableitung geeigneter Anlageformen zur konsequenten Zielausrichtung des Investment-Portfolios.

Sichtung und Abgleichung etwaig bereits bestehender Dispositionen auf die gemeinsam
erarbeitete Anlagestrategie.


Auswahl und Vermittlung der geeigneten Produkte aus der gesamten Vielfalt
des Investmentfonds-Marktes.


Regelmässige Besprechungen des Anlageergebnisses und ggfs. Ableitung
notwendiger Umschichtungen der Vermögensgegenstände auf die sich
ändernden Lebenssituationen und Kapitalmärkte.


Jederzeitige Transparenz des Vermögensstatus und der Depotentwicklung
über einen kostenlosen Zugang zu Depotdaten online (auf Wunsch).

Beispiel Depotauszug

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